Dodawanie Kontaktów

Kontakty dodajemy klikając na wysuwające się z boku menu(widget), a następnie wybieramy rodzaj Kontaktu – firmę lub osobę.

Widok Karty Firma.

Karta umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji, które są potrzebne do budowania i rozwijania relacji biznesowych. Informacją obowiązkową do zarejestrowania firmy jest Nazwa Firmy.

Karta Firmy podzielona została na dwie kolumny – Dane Podstawowe i Dane Kontaktowe.

W obu kolumnach występują dwa rodzaje pól. Pola: źródło pozyskania, widoczność oraz telefon, e-mail, www i adres zawierają rozwijane listy wyboru. Pozostałe pola są polami tekstowymi.    

Pozostałe Pola, uzupełniamy według naszych potrzeb.

Widok Karty Osoba.

Karta umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji, które są potrzebne do budowania i rozwijania relacji biznesowych. Informacją obowiązkową do zarejestrowania osoby jest nazwisko.

Pozostałe Pola uzupełniamy według naszych potrzeb.

Kontakt rejestrujemy klikając przycisk ZAPISZ.