Prosty CRM do dużych zadań
Kontaktem może być Firma lub Osoba fizyczna.
W ImCRM Firma każdorazowo ma status klienta lub kontrahenta i można ją powiązać z zadaniami, notatkami , sprzedażami lub osobami fizycznymi.
Osoba fizyczna może w ImCRM mieć status klienta lub kontrahenta i można ją powiązać z zadaniami, notatkami albo sprzedażą, ale nie z inną osobą fizyczną.
Może również mieć status pracownika i wtedy może zostać powiązana z konkretną firmą.
Najprostszą metodą powiązania Kontaktu z notatkami, sprzedażą i osobami jest Informacja o Kontakcie.
Aby przypisać do kontaktu Notatkę wystarczy w lewej, dolnej części, pod blokiem z danymi kontaktowymi wybrać zakładkę DODAJ NOTATKĘ
Spowoduje to odsłonięcie pola tekstowego, w którym można zapisać dowolne informacje.
Notatkę zapisujemy klikając DODAJ.
Aby przypisać do kontaktu (w tym wypadku firmy) osobę fizyczną należy w oknie nad notatkami kliknąć w opcję DODAJ OSOBĘ. Po kliknięciu otworzy się Karta Osoby .
Dalej postępujemy w opisany powyżej sposób, czyli uzupełniamy dane i zapisujemy zmianę przyciskiem ZAPISZ.
Osobę fizyczną można przypisać (powiązać) z firmą również za pośrednictwem bocznego menu w postaci wysuwającego się widgeta.
Wystarczy kliknąć na wysuwającym się z prawej strony wigecie „Dodaj Osobę”. Działanie to również spowoduje otwarcie Karty Osoby.
Powiązania Kontaktu z Zadaniem można dokonać na dwa sposoby:
Sposób pierwszy:
W prawym górnym rogu widoku Karty Klienta kliknąć opcję DODAJ ZADANIE. Czynność ta spowoduje otwarcie Karty Zadania. Sposób edycji zadań zostanie opisany w innym miejscu.
Sposób Drugi:
Zadanie można przypisać (powiązać) z firmą również za pośrednictwem bocznego menu w formie widgeta.
Wystarczy kliknąć na wysuwającym się z prawej strony wigecie „Dodaj Zadanie”. Działanie to również spowoduje otwarcie Karty Zadania.
Wybieramy z listy właściwą firmę i ustalamy powiązanie klikając ZAPISZ.
ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
pon-pt: 8:00 - 16:00
Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.